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    • 担心的事发生了!印度疫情爆发 贫民窟成“定时炸弹”?农化、仿制药板块或受影响

        令人担心的事还是发生了。


        根据印度卫生部官方网站公布的最新数据,截至当地时间4月26日上午8时,过去24小时内印度境内新增新冠肺炎确诊病例1990例,创印度疫情爆发以来单日确诊病例最高增幅。目前印度累计确诊病例升至26496例,其中死亡824例,治愈出院5804例。

        而位于孟买的印度最大贫民窟——塔拉维贫民窟在新冠疫情中再次成为焦点。


        据印度媒体报道,4月26日,位于孟买的印度最大贫民窟——塔拉维贫民窟新增34例新冠肺炎确诊病例,累计确诊病例达275例,其中累计死亡14例。


        另据印度媒体报道,截至4月23日,仅有657名塔拉维居民接受了核酸检测,大约每一万个人里仅有6.5人接受检测。而23日当天,塔拉维贫民窟累计确诊病例214例,这意味着所有接受核酸检测的病例中确诊病例占32.5%。


        塔拉维贫民窟人口密度极大,2平方公里土地上居住至少100万人。一个几平米的房间,往往要住上10余人,“社交距离”无法得到保证。由于人口密度大、清洁设施匮乏、人员行动轨迹难以追踪,塔拉维贫民窟疫情爆发风险高,被当地媒体称为印度疫情最大的“定时炸弹”。塔拉维的疫情引起印度舆论的普遍担忧。


        然而,塔拉维实际上仅仅是贫民窟的一个小小缩影。


        据统计,印度全国城市人口中有17%生活在贫民窟。人口密度大、居家隔离难、核酸检测率低,一旦这些贫民窟发生聚集性疫情,印度疫情防控系统和医疗系统都将面临前所有未的压力。


        莫迪:口罩将成文明社会的象征


        综合《印度时报》、新德里电视台(NDTV)报道,印度总理26日表示,新冠肺炎疫情改变了人们工作方式、生活方式和习惯,也让人们意识到疫情期间戴口罩的重要性,口罩将成为文明社会的象征。


        印度专家:警惕新冠肺炎疫情雨季时二次爆发



        据印度报业托拉斯4月24日报道,该国科学家表示,需要警惕新冠肺炎疫情在印度雨季中期再次爆发。


        该报道援引了多位印度科学家的研究结果。班加罗尔印度科学研究所和孟买塔塔基础科学研究所的专家表示,如果印度目前的封锁措施解除,那么病毒的大范围传播又将会开始抬头。根据分析,疫情再次爆发的时间可能会在印度的雨季中期,也就是7月底至8月时出现。


        农化、仿制药、原料药等板块或受影响


        印度自3月25日起实施了为期21天的全国封锁,本月14日又宣布延长封锁期限至5月3日,目前印度全国仍然处于封锁状态。


        值得关注的是,印度是全球第四大农化生产国,第二大仿制药生产国,疫情的变化以及封城措施的推迟可能性增大会对全球的供给产生影响,从而造成价格波动,相关上市公司的股价也会受到刺激而出现异动。


        受益于印度的本土保护政策(Make in India)、廉价的人工成本、相对宽松的环保及监管环境,印度行业近年来发展迅速。2019年印度农化产值约为40亿美元,仅次于美国、日本、中国,位列全球第四。FICCI预测,2025年印度农化市场将翻番增长至80亿美元。此外需要强调的是,中国和印度是全球第一和第二大的仿制药生产国家。


        印度生产企业大致分为三类,一是以拜耳、巴斯夫、柯迪华、安道麦等为主的全球跨国巨头,在印度布局的生产基地,市场份额40%左右;二是以UPL、Gharda等为代表的仿制药企业;三是以PI、Dhanuka等为代表的授权定制化生产企业。印度本土企业和中国处于产业链相同的环节,即原药的生产制造。


        中金研究报告指出,市场普遍关注印度“封城”对全球农化市场供应影响,印度是仅次于中国的仿制药生产大国,若封城时间较长,则草铵膦、麦草畏、菊酯、代森锰锌等产品存涨价可能性。同时由于中印诸多中间体的依存关系,国内一体化龙头将更加受益。


        据悉,受益于印度的本土保护政策、廉价的人工成本、相对宽松的环保及监管环境,印度行业近年来发展迅速。2019年印度农化产值约为40亿美元,仅次于美国、日本、中国,位列全球第四。FICCI预测,2025年印度农化市场将翻番增长至80亿美元。此外需要强调的是,中国和印度是全球第一和第二大的仿制药生产国家。


        印度生产企业大致分为三类,一是以拜耳、巴斯夫、柯迪华、安道麦等为主的全球跨国巨头,在印度布局的生产基地,市场份额40%左右;二是以UPL、Gharda等为代表的仿制药企业;三是以PI、Dhanuka等为代表的授权定制化生产企业。印度本土企业和中国处于产业链相同的环节,即原药的生产制造。


        印度每年从全球进口农药原药、中间体和制剂总额近10亿美元,其中中国占比约为50%。中金认为疫情也会造成相关中间体的需求短期下滑,如贲亭酸甲酯(菊酯)、甲基亚磷酸二乙酯(草铵膦)等。同理,中国中间体进口也受影响。以醚醛为例(菊酯),国内年需求量约为6000吨,其中近半需要从印度采购,印度停摆会造成未一体化配套企业生产受限。


        中金认为,中印本土企业主要生产仿制药,是竞争关系,典型品种如草铵膦、麦草畏、菊酯、代森锰锌等。如果印度企业阶段性停产,对全球仿制药供应将产生较大影响。考虑到农药企业常规1-2个月库存,短期供应短缺问题不大。若“封城”持续时间较久,则相关产品涨价可能性较大。

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